1月22日,恒大地產(chǎn)公告宣布,紐約時(shí)間1月21日,恒大成功發(fā)行7.5億美元的5年期優(yōu)先票據(jù),這一是恒大在港上市后首次發(fā)行債券,同時(shí),7.5億美元也創(chuàng)下了內(nèi)地在港上市房企的發(fā)債規(guī)模新紀(jì)錄。至此,恒大手握現(xiàn)金近300億元人民幣。
成功發(fā)債恒大荷包殷實(shí)
1月22日,恒大公告宣布,紐約時(shí)間1月21日,恒大成功發(fā)行7.5億美元的5年期優(yōu)先票據(jù),這一數(shù)目創(chuàng)下了內(nèi)地在港上市房企的發(fā)債規(guī)模新紀(jì)錄。
據(jù)了解,由于恒大此前上市成功令全球投資者獲益頗豐,加上去年恒大取得了大好銷(xiāo)售業(yè)績(jī),令投資者信心充沛,也令恒大此次發(fā)債表現(xiàn)卓越、一路進(jìn)展極為順利,全球多家機(jī)構(gòu)投資者踴躍認(rèn)購(gòu)。
而據(jù)市場(chǎng)消息透露,恒大本次發(fā)行的美元票據(jù),在全球認(rèn)購(gòu)意向高達(dá)25億美元。面對(duì)市場(chǎng)追捧,恒大最終定下創(chuàng)紀(jì)錄的7.5億美元發(fā)債額度,這一規(guī)模遠(yuǎn)超此前市場(chǎng)預(yù)計(jì)的5億美元。
據(jù)了解,截至2009年12月30日,恒大去年的銷(xiāo)售額高達(dá)303億元人民幣,其中現(xiàn)金余額約127億元。如果加上此次發(fā)債所得金額、近期新增現(xiàn)金余額以及應(yīng)收預(yù)售樓款,估計(jì)恒大短期內(nèi)總計(jì)手握現(xiàn)金將可能達(dá)到300億元左右的規(guī)模,有望成為中國(guó)目前擁有現(xiàn)金最多的房企“大財(cái)主”。
恒大獲瑞信“跑贏大市”評(píng)級(jí)
有分析師稱(chēng),近期中國(guó)經(jīng)濟(jì)政策不斷,特別是今年頭半個(gè)月放出1.4萬(wàn)億天量貸款之后,銀根已有緊縮態(tài)勢(shì),房地產(chǎn)企業(yè)的融資能力將決定后續(xù)的公司發(fā)展?fàn)顩r。恒大本次的成功發(fā)債,無(wú)疑再一次證明了國(guó)際投資機(jī)構(gòu)對(duì)其的高度認(rèn)可。特別是在全球股市繼續(xù)動(dòng)蕩的環(huán)境下依然獲得熱捧,并因?yàn)榉磻?yīng)理想而創(chuàng)造了債市最大規(guī)模紀(jì)錄。
業(yè)內(nèi)人士表示,恒大這次成功發(fā)債,反映了全球資本市場(chǎng)對(duì)于戰(zhàn)略超前、管理優(yōu)良、規(guī)模巨大、抗風(fēng)險(xiǎn)能力強(qiáng)的中國(guó)大型龍頭房地產(chǎn)企業(yè)的發(fā)展具有強(qiáng)烈信心,也應(yīng)該能為正在籌備進(jìn)行類(lèi)似融資的其他內(nèi)房“半新股”,再次樹(shù)立成功標(biāo)桿。
瑞信近日?qǐng)?bào)告中指出,恒大成功發(fā)債有助消除財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn),給予恒大“跑贏大市”評(píng)級(jí)。有分析師續(xù)稱(chēng),上市公司發(fā)債可加強(qiáng)現(xiàn)金流,也可增加借入年期較長(zhǎng)債務(wù)的比例。恒大良好的銷(xiāo)售業(yè)績(jī)加上國(guó)際資本市場(chǎng)極強(qiáng)的融資能力,再加上現(xiàn)在手握大把現(xiàn)金,面對(duì)融資渠道縮窄的大環(huán)境而掌握了主動(dòng),將有利于公司在未來(lái)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中占據(jù)明顯的優(yōu)勢(shì)地位。 |