10月10日一早，碧桂園正式宣布，將對其境外債務進行重組。
碧桂園在公告中稱，截至公告日，公司尚未支付某債務項下本金金額為4.7億港元的到期款項。同時公司預期無法如期或在相關寬限期內(nèi)履行其所有境外債務款項的償付義務，包括但不限于公司發(fā)行的美元債券項下的償付義務。
“該等未付款項可能導致相關債權人要求相關債務的義務加速履行或采取強制行動。”碧桂園在公告中稱。
于公告中碧桂園還透露，其將積極推進境外債務管理措施，在尊重所有債權人現(xiàn)有法律地位和法律償付順序的前提下，公平公正制定整體解決方案來實現(xiàn)長期、可持續(xù)的資本結構。
碧桂園透露，目前已聘請中國國際金融香港證券有限公司和華利安諾基（中國）有限公司擔任財務顧問及盛德律師事務所擔任法律顧問，協(xié)助評估該集團的資本結構及流動性狀況，并制定整體的解決方案。
碧桂園之所以計劃對其境外債務進行重組，與當前市況下其銷售與融資均不暢不無關系。
最新公告中，碧桂園表示，進入2023年以來，公司銷售額承壓明顯。根據(jù)其未經(jīng)審計的經(jīng)營數(shù)據(jù)，2023年1-9月，該公司實現(xiàn)權益銷售金額約1549.8億元，同比下降43.9%，較2021年同期下降65.4%。其中，2023年9月單月實現(xiàn)權益銷售金額約61.7億元，連續(xù)第6個月環(huán)比下降，同比下降80.7%，較2021年下降86.5%。
“在行業(yè)銷售環(huán)境未明顯得到改善的形勢下，本集團面臨資產(chǎn)處置出售的重大不確定性，預計本集團的流動性在中短期內(nèi)仍將持續(xù)緊張。”碧桂園在公告中稱。
碧桂園還表示，自2020年以來，公司融資活動現(xiàn)金流持續(xù)凈流出，在融資環(huán)境極其艱難的情況下，堅持通過銷售回款及存量現(xiàn)金資源履行償付義務。然而，公司當前銷售和融資面臨嚴峻挑戰(zhàn)，賬面可動用資金持續(xù)減少。
該公司進一步稱，“雖然本集團已竭盡全力探索通過包括資產(chǎn)處置等不同方案籌集現(xiàn)金流以繼續(xù)履行財務承諾，但在當前市場環(huán)境下仍難以在短期內(nèi)迅速補充足額的現(xiàn)金流以改善流動性，導致本集團的現(xiàn)金狀況依舊顯著承壓。”
據(jù)財聯(lián)社記者不完全統(tǒng)計，目前碧桂園處于存續(xù)期的美元債券有15只，總金額超過95億美元。
其中，于2024年到期債券2只，分別為將于2024年1月27日到期的9.65億美元債，及2024年4月8日到期的5.37億美元債。
碧桂園于2025年、2026年集中到期的美元債數(shù)量相對較多，合計8只。具體來看，碧桂園2025年有4只債券到期，分別為2025年1月17日到期的7億美元債券、2025年5月27日到期的5.16億美元債券、2025年9月17日到期的4.71億美元債券、2025年10月22日到期的9.53億美元債券。
于2026年，碧桂園也有4只債券到期，分別為2026年2月6日到期的4.9億美元債券、2026年4月8日到期的13.19億美元債券、2026年7月12日到期的6.65億美元債券及2026年12月15日到期的3.21美元債券。
此外，2027年至2031年，碧桂園共有5只美元債到期，單筆債券到期規(guī)模從4.5億美元至7億美元不等。
事實上，自今年8月未按期支付兩筆境外債利息開始，碧桂園便主動對自身債務進行管理。目前其境內(nèi)共9筆公司債券展期方案已獲得相關債券持有人的必要同意，共計約147億元。
來源：財聯(lián)社
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